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                                  多晶降價搏殺 單晶如何堅守價差承諾?
                                  來源: | 作者:hspv2016 | 發布時間: 2016-08-25 | 4317 次瀏覽 | 分享到:
                                         目前太陽能主流結晶硅產品約占85%市占率,其中結晶硅產品又以單晶、多晶為主,市占率2015年約各占15:75,但2016年約占2:8pp彩票|手机app下载,而且 2016年全球總安裝量約650億瓦、年成長率約15%以上,單晶在2016年成長快速,主要是2015年多晶漲價、單晶降價,使終端需求開始轉向,并在 2016年發酵。

                                        關鍵就在效率較高的單晶硅晶圓報價比多晶硅晶圓多0.1美元。價差在0.1美元內就促使終端系統業者考量性價比而選擇單晶;價差多于0.1美元,表示終端需求選擇多晶以爭取更多利潤。0.1美元價差成了單、多晶間替換的“黃金交叉區”。

                                        然而,第2季開始,多晶產品價格快速下滑,力圖逼退單晶,搶回流失的市占率,但接單不愁的單晶硅晶圓廠寧愿跟著降價pp彩票|手机app下载,也要讓市占率持穩成。單、多晶的版圖之爭,又以單、多晶龍頭廠隆基(Longi)及保利協鑫(GCL)間的策略攻防戰最受矚目。

                                        隆基寧愿冒著可能缺貨的風險,也要隨時下修報價,讓單、多晶維持合理價差,以持續擴大單晶江山版圖。以下為總裁李振國針對近期市況解釋的受訪紀要pp彩票|手机app下载。

                                        記者:第2季以來,多晶電池降價明顯,使多晶硅晶圓在報價上也持續下修,這使得單、多晶硅晶圓間每片價差0.1美元內價差區間漸有打破的趨勢,也就是終端需求有可能再出現單晶轉多晶的危機,隆基會如何因應這個可能發生的趨勢?

                                        李振國:隆基在成本競爭優勢不斷提升,毛利率維持在20%,為了讓效率展現度佳的單晶產品市占率得以持續成長,隆基有能力犧牲一些毛利率,讓單晶硅晶圓的價格與多晶硅晶圓間維持0.1美元內的距離。所以pp彩票|手机app下载,只要多晶硅晶圓調降價格、單晶就會跟進pp彩票|手机app下载。

                                        如果當下多晶硅晶圓每片約0.83美元的價格來看pp彩票|手机app下载,隆基的單晶硅晶圓報價就算降到比多晶低RMB0.8元pp彩票|手机app下载,仍有能力維持約17~18%的毛利率。

                                        當然,降價不是單純如一般外界解讀只是為了與多晶力爭江山版圖pp彩票|手机app下载,而是考量到整個太陽光發電產業長期若須普及化,就必須讓發電成本不斷降低、發電效益不斷提升,所以價格一定要降,需求才能普及。

                                        記者:雖然單晶在效率上相對較多晶來得高,不過2016年多晶硅晶圓陣營力求透過鉆石切割(diamondwirepp彩票|手机app下载;DW)及電池端新蝕刻技術導入pp彩票|手机app下载,及加上目前快速成熟的PERC技術來提升效率、降低生產成本空間pp彩票|手机app下载。
                                          多晶陣營認為pp彩票|手机app下载,一旦成功導入這一連串制程,單晶將面臨退出市場的威脅。因為單晶早已導入DWpp彩票|手机app下载,PERC發展亦成熟pp彩票|手机app下载,單晶可以用的子彈均發射,已經沒有可精進的空間了,你的看法呢?

                                         如果用外界預估pp彩票|手机app下载,多晶硅晶圓廠保利協鑫導入DW制程后,每片多晶硅晶圓成本約達0.64美元,單晶硅晶圓有能力招架這成本水位的進逼嗎?

                                        李振國:我認為多晶導入DW是必然趨勢,因為它可以讓生產成本降低,所以,樂觀其成。

                                        確實DW在單晶硅晶圓領域發展早已成熟pp彩票|手机app下载,它不是目前單晶廠力圖發展的重點pp彩票|手机app下载。以隆基為例,長晶的成本下降及技術的提升是最重要的著力點,當然我無法透露更多細節pp彩票|手机app下载,但我有信心,即使上述的多晶技術都導入,單晶仍然具有成本競爭力及效率上的優勢pp彩票|手机app下载。

                                        以每片0.64美元的多晶硅晶圓生產成本水位來看,隆基有信心仍得以保持0.1美元以內的單、多晶硅晶圓價差pp彩票|手机app下载。

                                        記 者:我在猜您說的效率精進優勢,是否指的是隆基2016年與破產的SunEdison有策略性合作,可能導入SunEdison所謂的連續加料提拉法 (continuously-fedCzoalskipp彩票|手机app下载,CCz)技術,好讓單晶的光衰減(Light Induced Degradation;LID)問題得以改善pp彩票|手机app下载、進而提升質量pp彩票|手机app下载。 不過,業界認為該技術也可能使單晶的生產成本跟著上升,你的看法呢?

                                        李振國:事實非外界解讀。隆基沒有導入別人的長晶技術,而是隆基自已研發的技術,而且隆基有信心在技術及成本上都會比同業有競爭優勢pp彩票|手机app下载。

                                        記者:如果去掉多晶硅料源(nonpolysilicon)成本來估算,電費占單晶長晶(Ingot)的成本有多少pp彩票|手机app下载?競爭對手認為,隆基電價比其它一般陸廠座落省市區域的電價便宜,對嗎pp彩票|手机app下载?

                                        李振國:去掉多晶硅料源成本pp彩票|手机app下载,電費目前占單晶長晶成本的20%左右,隆基目前的長晶廠都座落在寧夏,未來準備到云南建廠。寧夏的電價與大陸東部沿海相比較,確實便宜40%左右pp彩票|手机app下载pp彩票|手机app下载,但與大陸西部地區如新疆、內蒙、青海等相比,電價水平其實是差不多pp彩票|手机app下载。

                                        大陸其它單晶大廠包括中環其工廠位在內蒙、錦州陽光位在青海、卡姆丹克工廠位在馬來西亞,電價水平基本上是相當的。

                                        記者:因為隆基所在地電價成本較便宜,所以,生產成本并沒真正反應之虞。常理來說,電價占單晶長晶成本約40%、多晶約20%,才是較為公平的成本競爭pp彩票|手机app下载,你的看法如何?另外,電力消耗也攸關碳足跡問題pp彩票|手机app下载,你的看法呢pp彩票|手机app下载?

                                        李振國:我 必須重申,隆基的生產成本優勢,不是單純依賴電價,真正關鍵是在技術及生產上,這就是其它單晶廠電價成本亦相當的情況下,隆基仍是最具優勢的原因。對于生 產所導致碳排放量的問題pp彩票|手机app下载,可以比對的是:1公斤多晶硅料源經過拉單晶棒約要耗電30度pp彩票|手机app下载,再歷經切片、生產成電池、封裝成模塊后可以生產約250瓦的單晶模 塊,在它25年的生命周期中,約可以產生9,375度的清潔電力。

                                        而1公斤的多晶硅料源經過鑄錠長成多晶棒約耗電6度、歷經切片、生產成電池pp彩票|手机app下载、封裝成模塊后,可以生產210瓦的多晶模塊,在其25年生命周期的運行中可以生產7,875度的清潔電力。

                                        在整個過程中,同單位的多晶硅料源,生產單晶晶棒比多晶晶棒消耗多消耗24度電(30-6=24)pp彩票|手机app下载,但25年下來pp彩票|手机app下载,單晶模塊比多晶模塊多發出1,500度電(9,375-7,875=1,500),平均每年多發出60度清潔電力pp彩票|手机app下载。

                                        這代表,單晶模塊即使在生產過程中多消耗電力沒有錯,但因為模塊效率高、發電效率高,在電站端5個月即可回收在生產過程中消耗相對多電的問題。

                                        記者:尤其隆基2015年單晶長晶年產能50億瓦、2016年擴50%達75億瓦、2017年擴60%達120億瓦擴產快速pp彩票|手机app下载,但如你所述,單晶長晶對電力的消耗確實比多晶高許多,一旦單晶產量放大、或由單晶主導市場,是不是代表碳的排放量,相對比原本多晶主導大更多pp彩票|手机app下载?

                                        李振國:坦 白說pp彩票|手机app下载,如果什么都不要生產,就沒有碳排放的問題,太陽光發電產生清潔電力,在生產過程中自然是要使用電力。所以,應該用上述整個供應鏈的生產流程來評析碳 的總排放量pp彩票|手机app下载、與生產后太陽光所產生清潔電力來做比較,而非針對單或多硅晶圓的單一生產環節來下結論,這是以偏概全的詮釋。

                                        我再深入解釋整個供應鏈的生產都需要用到電、都會產生二氧化碳。

                                        以 生產1.2公斤工業硅要耗電15度,再生產出1公斤多晶硅要耗電60度,長成單晶棒耗電量要30度(多晶棒要6度),切片耗電12度,生產成電池耗電20 度,封裝成模塊耗電3度pp彩票|手机app下载,單晶的整個供應鏈直接電耗是140度(多晶則是116度),如果將耗材及其它成本均以耗電來展現pp彩票|手机app下载,則需要再加500度的電,即單 晶供應鏈生產總耗電量是640度(多晶則為612度)pp彩票|手机app下载,單晶供應鏈生產的總耗電比多晶約多4.5%,但每年多發出19%發電量。所以,單獨拿一個生產環節 來比較其實是不合理的pp彩票|手机app下载。

                                        記者:單晶對多晶硅料源的純度要求較多晶來高,如果以每公斤15~17美元的料源計算,料源占單晶硅晶圓成本仍約有50%以上,隆基依賴進口國際源占總料源需求比重是多少pp彩票|手机app下载pp彩票|手机app下载?
                                          若從市場解讀pp彩票|手机app下载,政府為了制衡歐、美對中國太陽能供應鏈接連祭出貿易戰pp彩票|手机app下载,也對歐、美、韓多晶硅廠祭出料源雙反pp彩票|手机app下载,彼此間的貿易戰情勢緊張度恐怕有增無減pp彩票|手机app下载,也就是大陸進口料源的成本在未來有提升的風險,尤其以第1、2季大陸境內外多晶硅料源漲價的趨勢最能證明。

                                        這表示隆基硅料(polysilicon)成本有相當大的難以掌控變量存在,更可能直接反應在生產成本上,畢竟它占了總成本的50%,您的看法呢?

                                        李振國:
                                  隆基從海外進口多晶硅料源的比重約占總消耗料源的70%pp彩票|手机app下载。

                                        隆基擁有良好的商譽,以及近年來快速發展的整體表現,使得國際料源、大陸料源廠都優先選擇與隆基合作。隆基得到的商業條件其實比其它競爭對手都來得好,而我認為透過制造短缺,來提升價格的局面不會持續pp彩票|手机app下载。

                                        記者:從2015年開始,隆基就積極朝下游電池及模塊制造跨入,是為了讓單晶產品有穩定出???,進而穩定進攻市占率而為,是否也會 面臨與過往電池客戶正面對決搶食市場商機的問題?未來也會導致客戶因考量生存而有叛離的問題pp彩票|手机app下载,反而使隆基的單晶硅晶圓出??谑懿??可否順便略述一下隆基 的產能規劃?

                                        李振國:隆基單晶硅晶圓2016年為75億瓦、2017年為120億瓦;旗下樂葉2016年模塊年產能計畫達50億瓦、2017年達65億瓦,電池目前約20億瓦高效電池,并傾向于與電池廠進行策略合作方式布局。

                                        這個世界最具代表性的競爭陣營,來自于美國蘋果(Apple)與韓國三星(Samsung)間的競爭,但蘋果手機仍是大量使用三星的零件,結論就是pp彩票|手机app下载,只要能為客戶帶來真正的價值pp彩票|手机app下载,客戶是不會拒絕的。上述的問題或許存在pp彩票|手机app下载,但亦可以用共同創造更大價值的觀念來詮釋我們的布局。

                                        記者:如果以單、多晶全面性的角度來看,2016年多晶陣營擴產積極、單晶像隆基般的擴產動能也不遑多讓,您不認為最終結果就是嚴重供過于求,又重演一次2011年的大洗牌劇本嗎?這似乎是產業的災難,對任何一個參與者都沒好處pp彩票|手机app下载?

                                        李振國:太陽光電是個仍在成長期的產業pp彩票|手机app下载,產業鏈變動大、持續汰弱留強的趨勢是不會變的,所以,與其說供不應求,不如說不適者會陸續被淘汰是個趨勢。不過,我個人認為,不會重演2011年的劇本,理由包括如下:

                                        首 先,必須強調市場的格局已經改變了:2011年時期全球高度依賴歐洲市場需求,當時歐洲占大陸供應鏈的出口比重高達70%,但是現在各國都接受太陽光發電 也積極獎勵安裝,所以pp彩票|手机app下载,不再高度依賴單一市場,當下市場需求均勻度遠高于2011年時期,因此要像2011年般重演嚴重供過于求所帶來的巨大沖擊,可能性 較低pp彩票|手机app下载pp彩票|手机app下载。

                                        再者pp彩票|手机app下载,從供應鏈業者的體質結構來看,也出現很大的改變,2007pp彩票|手机app下载、2008年因為供不應求pp彩票|手机app下载pp彩票|手机app下载、缺貨等關系,供應鏈業者多數是賺取暴利。 現在有相當高比例的業者是沒賺到錢,甚至是連虧數年pp彩票|手机app下载,他們能再虧多久pp彩票|手机app下载?還有多大能力得以力拼大幅擴產?這都是問題pp彩票|手机app下载,更別談主動降價來爭取市占率,所以pp彩票|手机app下载,當 下仍在進行的是持續性汰弱留強局勢pp彩票|手机app下载。

                                        最后,我認為汰弱留強的局勢將持續,一直到2020年至少還有70%供應鏈業者會出場,單純從當下的獲利能力就可以看出pp彩票|手机app下载。

                                        當下,太陽能業者的競爭優勢,不單只有產能規模pp彩票|手机app下载、成本競爭力,還包括銷售通路的掌控、技術開發能力的持續領先等,這些都要納入考量,單純的供給量增加、或產能擴大,無法詮釋單一組織的競爭力。




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